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Fluctuaciones del valor de la plata

Publicado por Elena - 25/04/12 a las 10:04:00 am

El mercado de valores es generalmente considerado el mejor lugar para poner el dinero al momento de invertir a largo plazo, pero hay muchos tipos de inversiones que pueden conducir a resultados similares o incluso mayores.

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¿Cómo invertir en los índices de plata?

Publicado por Elena - 28/02/12 a las 10:02:40 am

Por la creciente preocupación de la estabilidad en las monedas del mundo y un repunte en la demanda de la plata de los países en rápido desarrollo, el precio de la plata se ha disparado. Pero, al igual que la inversión en cualquier producto, hay considerables riesgos a la hora que participa en las inversiones de plata.

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Vendiendo plata

Publicado por Elena - 02/02/12 a las 06:02:47 am

Si usted es dueño de una buena cantidad de plata es necesario que la mantenga pulida, pero esto a veces puede ser cansado para usted. Las personas que tienden a acumular una buena cantidad de plata en un período de tiempo, hacen que su plata se vea muy bien cuando está limpia. Por desgracia, a diferencia del oro, la plata pierde su brillo de una forma muy fácil. Incluso si es empañada, usted necesita mantener la calidad de la plata lo más intacta posible. Al final del día, es posible que la venta de este material precioso sea mucho más fácil que mantenerlo limpio.

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¿Por qué invertir en oro y plata?

Publicado por Elena - 31/01/12 a las 03:01:39 pm

Con la crisis que se desarrolla en la economía actual y con la veracidad de los mercados financieros del mundo, invertir su dinero duramente ganado es más riesgoso ahora que nunca. Pero lo crea o no, existen muchas personas que consideran que este es el mejor momento para invertir. Recuerde que es en periodos de volatilidad cuando se debe invertir en lingotes de oro y plata. Le mostramos algunas de las ventajas que estos metales preciosos pueden ofrecer.

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ETF de plata en el 2012

Publicado por Elena - 28/01/12 a las 06:01:59 pm

Los inversores están confundidos sobre el futuro de las ETF de plata ya que existen muchas especulaciones de este mercado. Se presume que la plata y sus ETF tendrán altibajos resultantes en el mercado global. Este dato es claramente perceptible a partir de las estimaciones del mercado de la plata y sus ETF que han disminuido en las últimas semanas. La alteración es causa de la caída del oro y los inversores tienen una mayor preocupación de invertir su dinero en estos metales preciosos, algo que según ellos es la forma más segura de inversión.
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Invertir en metales preciosos

Publicado por Daniel - 22/07/11 a las 10:07:41 am

Si desean ingresar al mundo de la inversión y tienen suficiente y ya se han decidido por invertir en metales preciosos, exisen diversas fórmulas para invertir en ellos e incluso podrán con el tiempo diversificarse. Una de las maneras más comunes es la inversión física es decir en monedas de oro o incluso lingotes de oro.

Por lo general se vuelcan a invertir en oro y plata físicamente. El invertir en la joyería también es otra posibilidad, pero no aconsejada por más kilates posean ya que las joyas hacen que paguemos más del lo que vale el metalde lo que estás hecha incluso hay que tener en cuenta el IVA en el caso de ser de oro está exento de IVA, pero no la plata.

Otros desean apostar por las monedas de alto valor numismático, pero hay que deicr que ya que suelen ser raras, antigüas, y del estado de conservación, el valor a pagar puede ser más alto que el del metal como es el caso de las joyas.

Estos anteriores ejemplos tiran abajo un poco las ganas de invertir, pero existe una forma de hacerlo que es de las mas recomendadas para invertir en metales físicos será adquirir “bullion” son monedas y lingotes que poseen un alto porcentaje del metal precioso, y a la vez ofrece un bajo “overspot” o “premium” bajo porcentaje en el precio del metal.

Un ejemplo son los lingotes de un 1kg o más incluso, presentan sobreprecio más bajo, aunque se dificulta su fraccionamiento y existen casos de falsificaciones o estar rellenos con otro material. Mientras que, las monedas, de 1 onza troy es decir (31.1g), vienen fraccionadas.

Si se vuelcan por invertir en monedas de oro, se pueden optar por entre la siguiente variedad que son las más conocidas:
-Krugerrand ( de 1 onza)
-American Gold Eagle
-Maple Leaf
-Australian Nugget o Australian Kangaroo
-Filarmónica de Viena.

Pesos mexicanos;  desde de 1 a de 50, la de 50, con 37.5g de oro, soberanos, monedas de la Unión Monteria Latina, francesas, suizas, belgas, e italianas.

En el de la plata de una onza: American Silver Eagle, Maple Leaf y Filármonica. Ofrecen  un “premium” mayor, los Koala, Kookaburra, Panda, Libertad, Britannia.

Las monedas su pueden adquirirse a un experto particular, claro que siempre se corre el riesgo al no conocer mucho del tema en ser engañados, lo mejor será aunque el riesgo sea bajo de hacerlo a través de tiendas especializadas. En caso de decidir comprar en oro a nivel local se puede, algunos recomiendan que si son de plata se los haga en el mercado extranjero. Por fuera de España el mas recomendado es el mercado alemán al pagar mucho menos el IVA.

Muchos optan por invertir en metal y tenerlo en mano de las otras formas de invertir en metal, ya que tenerlo físicamenrte en moneda esta inversión se hace tangible, mientras que las otras se debe confiar mucho en los demás y en que no se den ciertas situaciones.

De las desventajas que pueden encontarse son el spread que se da entre la compra y la venta y sobretodo con la plata. Lo más recomendable es invertir en metal en físico si se va a invertir a largo plazo de otra manera a descartarlo.

Invertir en futuros, hay que tener en claro que es un contrato de doble vía es decir entre dos partes, lo que sognifica el compromiso de vender bajo un precio cierto día en el futuro, mientras que la otra parte se compromete a adquirirlo bajo dicho precio y en ese día en el futuro. Un ejemplo son los metales, entre los contratos que sobresalen son los de 5000 onzas de plata y 100 onzas de oro claro que va mucho a llá de simples monedas.

Una ventaja de los futuros es que pueden utilizarse si se quiere invertir en metales a corto plazo, pudiendo ingresar y salir antes del día del vencimiento del contrato.

Otro aspecto a tener en cuenta para comprar o vender un futuro, es que habrá que desembolsar una garantía para los futuros de 5000 onzas, o si se quiere también se pueden elegir 2500 onzas y 1000 onzas, cada una con una garantía diferente.

Las ventajas de los futuros, es tener un spread bajo, como en los de 5000 onzas y dan buena oportunidad de apalancarse.

Por el lado de las desventajas, es el no ser intangible y como quién dice se se escurran de las manos como agua si se da algún evento infrecuente y económico.

Los ETF (Exchange-traded fund) o ETF tienen ciertas características que las asemejan con las acciones, permiten adquirir o vender una serie de participaciones. Y se diferencian de los futuros, en qué habrá que desembolsar algo más que garantías, ya que exige desde el desembolso total.

Existen ETF de metales preciosos cuyo funcionamiento es ser un espejo de como se mueven estos metales en sus precios, aunque se pueden encontrar ETF que copian el movimiento de los metales pero inversamente esto es si se da una subida del metal, en ese caso baja el ETF; y cuando baja el metal, entonces sube el ETF.

Alguno más ventajoso son aquellos que incluso duplican el compartamiento del metal, directa o inversamente. Los ETF (SLV y GLD) permiten modificar las participaciones a cambio de que envíen el metal físico.

A tener en cuenta son los ETF de plata: SLV, AGQ -este se mueve el doble del propio movimiento de la plata. ZSL -su caarcterística es el movimiento doble de lo contrario de la plata-.

Los ETF del oro son: GLD, UGL(-tiene también un movimiento doble del que se mueva el oro. GLL -el doble movimiento pero en contra del oro-.

A la hora de las ventajas, los ETF ofrecen; es el spread que no es tan alto. Permite invertir ciertas cantidades pequeñas no arriesgando tanto. Y sus desventajas es justamente su intangibilidad.

Una característica, es que puede operarse en las horas que se encuentren abiertos los mercados dónde cotizan, como en el la bolsa de Nueva York (NYSE ).

Imagen: noticieroindustria Fuente: vedast

Cotización plata

Publicado por Daniel - 21/07/11 a las 06:07:50 am

Si miramos como sube y sube el precio del oro o cuando lo hace el precio del petróleo, la cotización de la plata, es decir su precio para algunos expertos en materias primas señalan que el precio de la plata ya ha subido en un 84% durante 2010 y en los meses que va de 2011 ya lo ha hecho en más del 20% al alza. Para apoyarse en que seguirá subiendo puede decirse que existen ciertos parámetros para que el precio de la plata mantenga al alza.

Uno de ellos es que, los bancos centrales en estas décadas se han dedicado a desprenderse de sus reservas de plata debido a la demanda, permitiendo que no se disparará el precio de la plata. Como bien se conoce gran parte de la plata es dirigida para consumo industrial, pero desde varios años viene reduciéndose su reserva en un 90%.

La plata no se extrae para invertir como refugio como el oro sino que se la utiliza en diferentes formas. Además de ser un metal precioso muy utilizado en la industria.

Respecto al oro, el ratio histórico de la plata frente al oro es de 15 a 1, pero a día de hoy el ratio se encuentra debajo de los 40 y se cree que llegará a ser de 20 a 1, con ello se quiere significar que para adquirir una onza de oro hay que invertir 40 onzas de plata. Si se mantiene el precio del oro, la plata podría alcanzar los 72.50 dólares.

Un dato histórico nos dice que ya desde la segunda guerra mundial el gobierno de EEUU se ha desprendido de una cifra superior a los 5 mil millones de onzas de plata quedándose sin inventarios.

Por el lado de los ETF’s de plata como el SLV, han hecho posible que pudiera darse la inversión en plata el inversor medio. Algo preocupante es que con el incremento de la demanda de los nuevos inversores se van del mercado cerca del 30% de la producción minera.

Los ETF que detrás cuentan con el respaldo de la plata física, poseen un 50% de los lingotes de plata eque hay por fuera del mercado actual y que podría crecer un poco más.

Como señalan la cotización de la plata es más volátil y no suele recomendarse tanto. Hoy China, fuerte productor mundial de plata se ha vuelto importador de plata más allá de que es también uno de sus maoyores productores. China se encuentra en pleno aumento de inventarios, un rumor dice que su estrategia sería que el yuan pasara a ser una divisa de reserva mundial. Por lo que a mayor precio del oro, hace que los inversores se vuelquen por la plata.

Imagen: elnacionaltarija

Tres razones por las que la plata supera al oro en el lado corto

Publicado por admin - 06/07/11 a las 12:07:28 pm

El oro es, con diferencia, el rey de los metales preciosos, pero no por ello tiene que ser siempre la mejor apuesta. En un comienzo de trimestre negativo para los metales preciosos con el iShares Silver Trust dejándose casi un 3% y el SPDR Gold Shares un 1% parece que el mercado de materias primas y commodities no atraviesa su mejor momento.

Desde Seeking Alpha Bubble Bust Investing cree que tanto el oro y plata pueden ser una buena apuesta para el lado de cortos porque ambos son sensibles a el fortalecimiento del dólar y a los cambios las políticas monetarias. Sin embargo, si hay que escoger entre el oro y la plata, el segundo parece una mejor alternativa para abrir cortos por tres motivos:

El precio de la plata ha subido un 350% desde 2009 por un 100% en el caso de la cotización del oro. En lo que va de año la plata se ha revalorizado un 80% frente al 23% del oro. Dado que ambas commodities se compran como metales preciosos, la teoría económica nos dice que cuando el precio de un commoditie sube más rápido que sus sustitutos, el mercado empieza a comprar esos sustitutos.

La anomaliá en la relación oro-plata. Durante cerca de una década ha existido una correlación entre el oro y la plata de forma que el segundo ha subido al mismo o a menor ritmo que el primero, pero nunca más rápido. Sin embargo, desde octubre de 2010 esta relación se ha dado la vuelta y ahora la plata crece más rápidamente que el oro. Si asumimos que el patrón original terminará imponiéndose, la plata debe caer más que el oro.

El elemento industrial de la plata. A diferencia del oro, la plata tiene un componente industrial en su valoración, ya que se utiliza en diferentes industrias. Esto, que en principio podría parecer una ventaja, también la hace más sensible al debilitamiento de la economía mundial, empezando por el final de la QE2 y sus imprevisibles consecuencias.

El siguiente gráfico muestra la relación entre el oro y la plata.

Buenas sensaciones para la plata

Publicado por admin - 24/02/11 a las 11:02:20 am

La cotización de la plata está siendo una de los metales preciosos estrella por encima incluso del oro y todo apunta a que sigue teniendo potencial de crecimiento. El analista Ricardo González nos ofrece su visión sobre este activo, en el que su sistema está invertido desde septiembre cuando cotizaba a 19,85 dólares.

Actualmente el precio de la plata supera los 32 dólares en lo que ha sido una imponente escalada. Lo que ahora hace el analista es actualizar su stop loss o punto de venta en caso de que la plata caiga. Para quienes deseen invertir en plata este punto bien puede tomarse también como su propio stop loss.

Si nos fijamos en el gráfico posterior, observamos como este punto coincide con la superación de nuevos máximos por partel del precio de la plata y con el apoyo a la media móvil de 30 sesiones o MM30.

Una visión técnica de los metales

Publicado por admin - 25/01/11 a las 08:01:25 am

Una de las claves a la hora de invertir en materias primas o cualquier otro activo es no sólo analizar la acción o commoditie sino el sector en el que se encuentra. En el caso de las materias primas, esto supone mirar los índices que agrupan a cada tipo de activo.

Sin embargo, desde Acciones de Bolsa nos presenta un método alternativo para quienes desean invertir en materias primas y en este caso en metales. Se trata de acudir a los ETF sobre estos commodities y observar su funcionamiento. Como explica Javier Alfayate, “la idea es emplear estos fondos cotizados para poder obtener rentabilidad de la posible inflación que puede generarse tras el proceso de tipos de interés reducidos. Recordaros que las materias primas mantienen una relación inversa con el dólar index. Es decir, que si el dólar cae, es muy probable que las materias primas sigan revalorizándose”.

En el caso de los metales, que es el grupo que nos ocupa actualmente, se pueden dividir entre metales industriales y metales preciosos para formar dos grupos.

En el caso del ETF Metales industriales -que puede verse en el siguiente gráfico- el analista cree que “ha perdido cierta intensidad en el movimiento y esto puede ser debido a la caída que lleva el Aluminio hace 2 semanas hasta aquí”. En este punto, si suponemos que es un movimiento aislado podríamos pensar que seguirá subiendo, pero como se observa roza el “peor que mercado”. Tradicionalmente cuando la economía se recupera, estos precios suelen ascender y viceversa (lecciones en el capítulo sobre las materias primas en “La bolsa Evidente”). Una caída abrupta de estos precios podría anunciar una recesión o caída en la actividad manufacturera. Por lo que puede tratarse de un indicador adelantado o confirmativo de las recuperaciones.

El analista incluso ofrece un punto de entrada en la zona de los 14,50, aunque apunta que “no lo veo como una opción clara porque no es el mejor entre sus compañeras ni el peor para esperar una operación Kostolany”.

En cuanto al ETF Metales preciosos, lo primero que debemos tener en cuenta es que en cuanto el Oro no avanza este ETF sufre, lo que pasa es que se ha aprovechado de la subida de la plata y del paladio  para compensar y seguir al alza claramente. Además, nos da un punto de entrada “en 84 esperando una caída del dólar y pérdida de su soporte”.

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