Al igual que las acciones, los bonos, los fondos cotizados y otros productos básicos, una inversión en el mercado de metales preciosos es muy desafiante. Existe un valor diario para cada tipo de metal, que puede aumentar o disminuir en valor. No existe, por lo general, un valor neto ya que ninguna empresa posee todos los recursos en el mundo. La inversión en este campo es similar a la inversión en el mercado petrolero, donde generalmente el precio de este aumenta o disminuye ligeramente cada día (aunque los metales preciosos son mucho más estables). Esto significa que el oro, la plata, el cobre y el platino se comercializan con valores diferentes cada día, por lo que el oro puede aumentar en una cantidad mayor que la plata o el platino.

Precio de los metales preciosos

Al igual que con cualquier otra inversión, es posible, aunque no siempre es probable, que el valor de un metal precioso caiga. En la actualidad, el oro está en su punto más alto, y el aumento de su valor se da casi todos los días (aunque tiene sus días de negociación en los que desciende). Generalmente, cuando cualquier tipo de inversión está aumentando diariamente durante un período prolongado de tiempo, es sólo una cuestión de tiempo antes de que empiece a disminuir en valor.

Pero, para la mayoría de las inversiones en los metales preciosos, el valor global no desciende drásticamente. Además, con el resto de las economías del mundo que luchan por salir de la recesión, las personas están en busca de fuertes inversiones, con el objetivo de sentirse seguros y no perder dinero. Los metales preciosos, como el oro y la plata son un tipo de inversión muy buscada, lo que también es parte de la razón por la cual el valor de la mayoría de los metales ha seguido en aumento.

Las inversiones en el mercado de los metales preciosos se consideran una inversión de protección social y de bajo riesgo con una rentabilidad de alto rendimiento. Por lo tanto, aunque es posible que los precios de estos metales bajen, lo más probable es que su valor global continúe en aumento.

El aluminio, una vez conocido como un metal noble, es ahora un controlador importante de la economía, simplemente debido a sus propiedades únicas. El metal ligero es la primera opción para los fabricantes de automóviles y aeronáutica. En comparación con el acero, los componentes de aluminio pueden reducir el peso del automóvil en más de un 50% y esta se adhiere a la industria de los estándares aceptados. Sus propiedades corrosivas no tóxicas han dado lugar a un amplio uso del aluminio en la industria del embalaje para la producción de latas, láminas o donde el contacto con los alimentos sea necesario. Además, debido a sus excelentes propiedades de conducción, el aluminio es una materia prima principal para el sector de la transmisión de energía.

A pesar de ser uno de los elementos más abundantes del planeta, el obstáculo es que el aluminio no está disponible en muchos países, además de sus propiedades físicas, en los cuales se conoce que se encuentra compuesto principalmente de bauxita y generalmente de 4 toneladas de bauxita se produce 1 tonelada de aluminio.

El precio de refuerzo más importante para el sector transporte de este metal junto con las economías emergentes como China y la India son los principales mercados de demanda. China representó sólo alrededor del 40% del consumo total de aluminio, además esta potencia promete un crecimiento de alrededor del 9-10% cada año durante los próximos 4-6 años. Su aplicación industrial generalizada no deja ninguna duda de que la afluencia de este metal es necesaria para conducir la producción.

Según investigaciones financieras, el mayor productor mundial de este metal y su demanda mundial ha crecido un 14%, desde el año 1996. Por el contrario se ha producido una disminución constante global en los inventarios de todos los productores de aluminio. La Ley Universal de oferta y demanda sólo indica el acusado aumento de los precios, debido a estos factores evidentes invertir en aluminio se encuentra todavía en una tendencia alcista definida.

Otros metales preciosos como el oro y la plata, le ofertan una cobertura global contra la inflación, factor importante que debe tomar en cuenta en el caso de que decide ser un inversor con perfil agresivo.

Las empresas de reciclaje de todos los países del mundo pagan por las latas de aluminio. Aunque la tarifa para este material cambia día a día, la demanda de aluminio puede ser recuperada a través del reciclaje pues este proceso se mantiene constante. Con tiempo y esfuerzo, es posible que lo que casualmente tiró junto a las carreteras sea una fuente pequeña pero constante de ingresos extras, y al mismo tiempo ayuda a limpiar el medio ambiente.

El reciclaje es una manera de salvar el planeta, vivir una vida más verde, pero también puede ganar dinero. Las latas de aluminio son uno de los elementos más populares de reciclaje, el material es uno de las más abundantes en el planeta, y se estima que 113,204 latas de aluminio se reciclan cada minuto. Al mismo tiempo, el reciclaje puede ahorrar la energía suficiente para hacer funcionar un televisor durante tres horas. Esto significa que reciclar las latas de aluminio no sólo es fácil, también es una gran manera de ahorrar energía y recursos.

¿Cómo reciclar?

Recoge las latas de aluminio: Reúne las latas que se encuentran en su casa, en su trabajo e incluso puede pedirle a sus amigos que le ayuden. Enjuague y vacíe las latas después de recogerlas.

Aplaste las latas con una trituradora: Las trituradoras son herramientas de bajo costo que se adhieren a la pared de su hogar. Las trituradoras son beneficiosas, ya que ayudan a ahorrar espacio en el almacenamiento de las latas. Además puedes ubicar la trituradora en cualquier lugar de su hogar, luego tire de la palanca hacia abajo y de esta forma se aplastara la lata.

Almacene las latas en un cubo de basura de gran tamaño o en un recipiente similar: Estos recipientes hacen más fácil la eliminación de las latas de aluminio, sin embargo, el envase no tiene que ser resistente al agua.

Busque un centro de reciclaje local que acepte las latas de aluminio: Espere hasta que haya varias bolsas de latas de aluminio antes de poder entregarlas al centro de reciclaje, 30 a 40 latas de aluminio equivalen a una libra. Los precios del aluminio tienden a fluctuar dependiendo de donde se reciclan las latas.

Abra una cuenta de ahorros o alguna cuenta corriente para generar interés con el dinero obtenido del reciclaje: seleccione una cuenta que devengue intereses para obtener un retorno sobre la inversión inicial.

Consejos

1. Si una trituradora no se encuentra disponible, las latas pueden ser aplastadas para almacenarlas.

2. Si hay más de un centro de reciclaje en la zona, escoja el centro que pague una tasa más alta por libra de aluminio.

Es un buen momento para el aluminio. No sólo es el primer intercambio de fondos negociados para rastrear los productores del metal ahora en el comercio, pero es uno de los mayores productores que muestra un golpe importante en los precios.

Hay algunas maneras de conseguir invertir en aluminio a través de ETFs.

Global X de aluminio (ALUM) es una de las nuevas ofertas, aunque no está físicamente respaldada, este fondo ofrece la exposición en acciones a una lista mundial de los productores de aluminio. Es el único ETF de aluminio que está puro en el juego del mercado ahora mismo.

PowerShares DB Metales (DBB) da la inversión a los contratos de futuros sobre el aluminio, el zinc y el cobre.

iPath DJ-UBS aluminio ETN (JJU) es la opción de la negociación en bolsa nota (ETN), que da la inversión a una cesta de futuros de aluminio.

No olvidemos que pronto podría ser un ETF de aluminio físicamente respaldada. Los observadores dicen que esto tiene el potencial para enviar precios aún más altos cuando se trata de mercado. Por esta razón el líder de las ganancias a través de los mercados de aluminio publicó sus resultados del cuarto trimestre y no se decepcionó.

No sólo las ganancias del productor superaron los pronósticos de analistas, pero los beneficios fueron los mayores desde el tercer trimestre del 2008, según Bloomberg. Además, se prevé un crecimiento global del aluminio en un 12% este año. La demanda de aluminio aumentó un 14% desde el año pasado (el mayor incremento desde 1996).

Según el Metal Minero, los dos factores claves en el mercado del aluminio que incluyen la proyección de la producción mundial son el mercado de automóviles y los ETFs.

Los datos mundiales de fabricación de aluminio siguen siendo positivos. Junto con la demanda mundial, esto debe superar la capacidad ociosa en la producción de aluminio de EE.UU. La demanda en el sector automovilístico está preparada para ser uno de los mayores impulsores de la demanda de aluminio, especialmente en los Estados Unidos y China.

Sin embargo, desde Acciones de Bolsa nos presenta un método alternativo para quienes desean invertir en materias primas y en este caso en metales. Se trata de acudir a los ETF sobre estos commodities y observar su funcionamiento. Como explica Javier Alfayate, “la idea es emplear estos fondos cotizados para poder obtener rentabilidad de la posible inflación que puede generarse tras el proceso de tipos de interés reducidos. Recordaros que las materias primas mantienen una relación inversa con el dólar index. Es decir, que si el dólar cae, es muy probable que las materias primas sigan revalorizándose”.

En el caso de los metales, que es el grupo que nos ocupa actualmente, se pueden dividir entre metales industriales y metales preciosos para formar dos grupos.

En el caso del ETF Metales industriales -que puede verse en el siguiente gráfico- el analista cree que “ha perdido cierta intensidad en el movimiento y esto puede ser debido a la caída que lleva el Aluminio hace 2 semanas hasta aquí”. En este punto, si suponemos que es un movimiento aislado podríamos pensar que seguirá subiendo, pero como se observa roza el “peor que mercado”. Tradicionalmente cuando la economía se recupera, estos precios suelen ascender y viceversa (lecciones en el capítulo sobre las materias primas en “La bolsa Evidente”). Una caída abrupta de estos precios podría anunciar una recesión o caída en la actividad manufacturera. Por lo que puede tratarse de un indicador adelantado o confirmativo de las recuperaciones.

El analista incluso ofrece un punto de entrada en la zona de los 14,50, aunque apunta que “no lo veo como una opción clara porque no es el mejor entre sus compañeras ni el peor para esperar una operación Kostolany”.

En cuanto al ETF Metales preciosos, lo primero que debemos tener en cuenta es que en cuanto el Oro no avanza este ETF sufre, lo que pasa es que se ha aprovechado de la subida de la plata y del paladio  para compensar y seguir al alza claramente. Además, nos da un punto de entrada “en 84 esperando una caída del dólar y pérdida de su soporte”.

En la linea de los metales, cuando se piensa en las claves para invertir en materia prima, la estrella en varios aspectos podemos decir que es el aluminio. Ademas de ser una Materia Prima EFT , en la linea de los metales, las caracteristicas del aluminio son diversas.

El Aluminio es un metal no ferroso de gran importancia, dada su combinación poco usual de ligereza y resistencia por lo que tiene muchos usos en los que otros metales no son adecuados.

Al ser mezclado con otros materiales como: silicón, cromo, tungsteno, manganeso, níquel, zinc, cobre, magnesio, titanio, circonio, hierro, litio, estaño y boro, se producen una serie de aleaciones con propiedades específicas que se pueden aplicar para propósitos diferentes.

Una de las mayores ventajas del aluminio es que puede ser reciclado una y otra vez sin perder su calidad ni sus propiedades.

Pueden seguir la cotización del aluminio aquí a través de Kitco.com

Hay una realidad, y es que la fiebre de los metales, ha sido un tema clave en las operaciones financieras, y uno de esos metales de gran importancia, dada su abundancia sobre la corteza terrestre es el “Aluminio”.

Es, segun se ha analizado a lo largo del tiempo, el tercer elemento mas abundante después del oxigeno y el silicio, y se destaca por su capacidad de resistir la corrosión y por su baja densidad.

Es utilizado en areas como:

• Transporte
• Construccion
• Aeronautica

Entre sus caracteristicas podemos destacar su ligereza, es decir, al tener un peso reducido, con el se pueden obtener importantes ahorros de peso en casi todos los tipos de aplicaciones, sobre todo, la mecánica.

El aluminio desarrolla una pelicula en la que no no puede penetrar el óxido en las superficies expuestas, no está sometido a problemas de corrosión atmosférica, habituales en el hierro y el cobre, y no requiere ningún tipo de pintura de protección. Por este motivo, está especialmente indicado para aplicaciones arquitectónicas y navales, así como la fabricación de cerramientos y fachadas continuas.

Otro uso que se le da es el electronico, dada su conductividad, lo hace indispensable para esta actividad, como permite realizar líneas de gran longitud con cables de aluminio capaces de conducir la corriente eléctrica en cantidad doble que las de cobre del mismo peso,por ello es que tambien se presta también a aplicaciones de calefacción y refrigeración.

Al ser no tóxico es muy utilizado para conservar alimentos y bebidas.

Otra caracteristica es su maleabilidad, es decir, se puede laminar hasta obtener una hoja muy fina, extrusar en perfiles complejos o plegar.

Por ultimo debemos recordar una caracteristica muy interesante para el medio ambiente, el aluminio es muy facil de reciclar, pudiendo de este modo ahorrar dinero, y coste energético reducido.

Actualmente, una cuarta parte de las necesidades de aluminio en Europa se abastece utilizando metal de segunda fusión, que, puede reciclarse indefinidamente.

Sigue aquí la cotización del aluminio

La crisis financiera ha provocado ciertos cambios en el mercado de los denominados “activos duros”, es decir, los metales.

Hasta hace muy poco tiempo, el oro era considerado la materia prima de las joyas y las monedas y el aluminio un metal para fabricar aviones y latas de gaseosas. Sin embargo, hoy, más del 75% de las existencias de aluminio están atadas a grandes operaciones financieras.

Los metales, como el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el platino, etc, se han convertido por sobre todas las cosas en instrumentos financieros. Los inversionistas están cada vez más interesados en invertir en estas commodities, y es por eso, que en algunos casos observamos apreciaciones de más del 135%.

Ya hemos comentado, que más allá del valor de refugio que puede encontrarse en metales como el oro o la plata, los ahorristas de todo el mundo no han dejado de mostrar gran interés en los metales industriales, cuyo precio está creciendo a toda marcha.

En cuanto al oro, varias veces hemos comentado las formas de lograr una adecuada exposición en este metal, como podría ser adquirir el propio lingote, monedas, fondos cotizados ETF, o directamente en acciones de las compañías mineras.

Si dirigimos la mirada a la plata, una de las alternativas más sencillas para invertir es mediante la utilización de los fondos cotizados. Uno de gran aceptación es el ETF SLV, que replica el precio de la Plata física.

Los interesados en apostar al aluminio pueden hacerlo a través de ETFs tales como el DBB, que replica una canasta de futuros de Aluminio, Cobre y Zinc; y que subió 70% en los últimos 12 meses; o de acciones de empresas del sector. Se estima que entre 75% y 90% de las reservas físicas de aluminio están atadas a acuerdos de arbitraje financiero que aprovechan la diferencia entre el precio contado y el precio futuro.

Interesantes opciones más en un contexto de recuperación y vuelta al crecimiento.

Según los datos recogidos por varios analistas del mercado de las materias primas, parece existir una disociación entre la demanda de aluminio, su oferta y el precio resultante.

En opinión de Peter Sorrentino, que ayuda a administrar 13.800 millones de dólares en Huntington Asset Advisors en Cincinnati, hay una grave desconexión entre el precio y la realidad. Según este especialista los almacenes tienen suficiente aluminio para fabricar 69.000 aviones jumbo Boeing 747, lo que en su opinión coloca al aluminio como el elemento metálico más abundante del planeta.

Esta situación aunada a el exceso de oferta que se registra y la baja demanda provocan que el precio del aluminio sea demasiado alto.

Las perspectivas respecto de la producción mundial de aluminio no son muy halagüeñas. Barclays Capital, estima que el superávit mundial de aluminio aumentará un 29% el año próximo, a 1,63 millones de toneladas. Este increíble incremento tiene su origen en el elevado nivel en que se encuentran los precios del metal, los fabricantes subirán su producción, impulsados por el mayor incremento anual del precio desde 1994.

Ya se ha instalado en el mercado el temor de que esté surgiendo una burbuja. Este temor no es infundado. El precio del aluminio ha tenido este año un alza de 35%.

El aluminio que ha cotizado en torno a los 2.018 dólares por tonelada en Londres, costará un promedio de 1.885 el año próximo en la Bolsa de Metales de Londres (LME), según la media de un sondeo de Bloomberg entre 24 analistas.

La producción mundial ha aumentado más del 12 por ciento desde abril, según datos del Instituto Internacional de Aluminio. La demanda de aluminio, sin embargo, crecerá un 8,2% el año próximo, calcula Barclays.

Ambas perspectivas combinadas crean un “cóctel” bastante peligroso. Sin duda, corresponderá estar atento a los movimientos futuros en la cotización del aluminio.

Esto podría suceder a raíz de corresponderse dos hechos: la mayor caída de la producción de aluminio en casi 30 años y la demanda de contratos de aluminio, que está alcanzando niveles récord en el London Metal Exchange.

Desde los récords absolutos de hace casi un año, cuando alcanzó el valor de 3.380 dólares por tonelada métrica en plena burbuja de las materias primas, el precio del aluminio se desplomó un 61% hacia principios de año. A partir de allí, fue todo recuperación, que podría llegar al precio de 2.000 dólares hacia diciembre.

La demanda del metal se está incrementando ya que las economías comienzan a mostrar signos de recuperación. Estados Unidos podría crecer un 0,5% este tercer trimestre, mientras que China podría acelerar hasta un crecimiento del 7,1% en el segundo, según economistas consultados por Bloomberg.

Paralelamente, el Citigroup estima que la oferta podría reducirse un 5% en el conjunto de 2009, debido a que el apagado de las grandes fundiciones hace que cueste el doble de tiempo recuperar la producción tras haber tenido que reducirla el año pasado.

En fin, parece que el aluminio -el metal de peor rendimiento en este 2009- recuperará sus curva alcista en poco tiempo.